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Tradicionalmente, os planos de opção de ações têm sido usados como uma forma de recompensar as empresas P gestão e funcionários-chave e vincular seus interesses com os da empresa e outros accionistas Mais e mais empresas, no entanto, agora consideram todos os seus empregados como chave Desde o final dos anos 1980, o número de pessoas com opções de ações aumentou cerca de nove vezes Enquanto as opções são a forma mais proeminente de compensação de capital individual, ações restritas, estoque fantasma e direitos de valorização de ações têm crescido em popularidade e vale a pena considerar também. As opções baseadas na estrada continuam a ser a norma em empresas de alta tecnologia e tornaram-se mais amplamente Usado em outras indústrias e também Grandes, empresas de capital aberto, como Starbucks, Southwest Airlines e Cisco agora dar opções de ações para a maioria ou todos os seus empregados Muitas empresas não-high tech, de capital fechado estão se juntando as fileiras também. , A Pesquisa Social Geral estimou que 7 2 empregados possuíam opções de ações, mais provavelmente várias centenas de mil empregados que possuem outras formas de patrimônio individual. Para baixo de seu pico em 2001, entretanto, quando o número era aproximadamente 30 mais elevado O declínio veio em grande parte em conseqüência das mudanças nas réguas contábeis e da pressão aumentada do accionista para reduzir a diluição das concessões da equidade em companhias públicas. Dá a um empregado o direito de comprar um certo número de ações na empresa a um preço fixo para um determinado número de anos O preço ao qual a opção é fornecida é chamado de preço de concessão e é geralmente o preço de mercado no momento as opções São concedidos Funcionários que tenham sido concedidas opções de ações espero que o preço da ação vai subir e que eles serão capazes de dinheiro em pelo exercício de compra do estoque ao menor preço de concessão e, em seguida, vender o estoque ao preço de mercado atual Há dois principal Tipos de programas de opções de ações, cada um com regras exclusivas e conseqüências fiscais opções de ações não qualificadas e opções de ações de incentivo Os planos de opções da ISOs. Stock podem ser uma maneira flexível para as empresas compartilharem os proprietários Para as empresas mais pequenas orientadas para o crescimento, as opções são uma ótima maneira de preservar o dinheiro, dando aos funcionários um pedaço de crescimento futuro. Também fazem sentido para as empresas públicas cujos planos de benefícios são O efeito dilutivo das opções, mesmo quando concedido à maioria dos empregados, é tipicamente muito pequeno e pode ser compensado por sua produtividade potencial e benefícios de retenção de funcionários. As opções não são, no entanto, um mecanismo para Os proprietários existentes para vender ações e são geralmente inadequados para empresas cujo crescimento futuro é incerto. Eles também podem ser menos atraentes em pequenas empresas de capital fechado que não querem ir ao público ou ser vendido, porque eles podem achar difícil criar um mercado para a Ações. Opções de ações e propriedade dos empregados. A propriedade das opções A resposta depende de quem você pergunta Os proponentes sentem que as opções são propriedade verdadeira porque emplo Outros, no entanto, acreditam que, porque os planos de opção permitem que os funcionários vendam suas ações um curto período após a concessão, essas opções não criam visão de propriedade a longo prazo e O impacto final de qualquer plano de propriedade do empregado, incluindo um plano de opção de compra de ações, depende muito da empresa e de seus objetivos para o plano, seu comprometimento com a criação de uma cultura de propriedade, a quantidade de treinamento e educação que Plano e os objetivos de funcionários individuais se eles querem dinheiro mais cedo ou mais tarde Em empresas que demonstram um verdadeiro compromisso de criar uma cultura de propriedade, as opções de ações podem ser um motivador significativo Empresas como Starbucks, Cisco e muitos outros estão pavimentando o caminho, Mostrando o quão eficaz um plano de opção de ações pode ser quando combinado com um verdadeiro compromisso de tratar os funcionários como proprietários. Praticas Considerações. Geralmente, ao projetar uma opção , As empresas precisam considerar cuidadosamente quanto estoque eles estão dispostos a disponibilizar, quem receberá opções e quanto trabalho irá crescer para que o número certo de ações é concedido a cada ano Um erro comum é conceder muitas opções demasiado cedo , Não deixando espaço para opções adicionais para futuros empregados. Uma das considerações mais importantes para o design do plano é o seu objectivo é o plano destinado a dar todos os empregados ações na empresa ou apenas para fornecer um benefício para alguns funcionários-chave Será que a empresa deseja Para promover a propriedade a longo prazo ou é um benefício one-time É o plano pretendido como uma maneira de criar a posse do empregado ou simplesmente uma maneira de criar um benefício adicional do empregado As respostas a estas perguntas serão cruciais em definir características específicas do plano tais como Elegibilidade, alocação, vesting, avaliação, períodos de detenção e preço das ações. Nós publicamos The Stock Options Book, um guia altamente detalhado para opções de ações e planos de compra de ações. Ormed.7 Perguntas comuns sobre Startup Stock Options. By Jim Wulforst 2011-09-30 00 37 18 UTC. Jim Wulforst é presidente da E TRADE Financial Corporate Services, que fornece soluções de administração de planos de ações para empresas públicas e privadas, incluindo 22 Do SP 500. Talvez você já ouviu falar sobre os milionários do Google 1.000 dos funcionários da empresa s início, incluindo a empresa de massagista que ganhou sua riqueza através de opções de ações da empresa Uma história terrível, mas infelizmente, nem todas as opções de ações têm como final feliz e Webvan , Por exemplo, entrou em falência depois de alto perfil Initial Public Offerings, deixando ações bolsas worthless. Stock opções podem ser um bom benefício, mas o valor por trás da oferta pode variar significativamente Não há simplesmente nenhuma garantia Assim, se você está considerando uma oferta de emprego Que inclui uma bolsa de ações, ou você mantenha ações como parte de sua atual compensação, é crucial para entender o básico. Que tipos de planos de ações estão lá fora, e Como eles funcionam. Como posso saber quando exercer, manter ou vender. Quais são as implicações fiscais. Como devo pensar sobre ações ou equidade em relação à minha compensação total e quaisquer outras poupanças e investimentos que eu poderia ter.1 O que são Os tipos mais comuns de oferta de ações do empregado. Duas das ofertas de ações mais comuns dos empregados são opções de ações e ações restritas. As opções de ações do empregado são as mais comuns entre as empresas de inicialização As opções dão a oportunidade de comprar ações do estoque de sua empresa a um O direito de comprar ou exercer opções de ações está sujeito a um cronograma de aquisição, que define quando você pode exercer as opções. Vamos dar um exemplo Digamos que você tenha concedido 300 opções com um preço de exercício de 10 cada um que ganham igualmente durante um período de três anos No final do primeiro ano, você teria o direito de exercer 100 ações de 10 por ação Se, nesse momento, o preço da ação da empresa tinha Aumentou para 15 por ação, você tem a oportunidade de comprar o estoque por 5 abaixo do preço de mercado, que, se você exercer e vender concorrentemente, representa um lucro 500 antes de impostos. No final do segundo ano, 100 ações mais vai Colete Agora, em nosso exemplo, vamos dizer que o preço da ação da empresa caiu para 8 por ação Neste cenário, você não exerceria suas opções, como você está pagando 10 por algo que você poderia comprar para 8 no mercado aberto Você Pode ouvir isso referido como opções estão fora do dinheiro ou debaixo de água A boa notícia é que a perda é no papel, como você não investiu dinheiro real Você reter o direito de exercer as ações e pode manter um olho sobre a empresa s Preço da ação Mais tarde, você pode optar por tomar medidas se o preço de mercado vai mais alto do que o preço de exercício ou quando ele está de volta no money. At o final do terceiro ano, as 100 partes final seria colete, e você teria o direito A sua decisão de o fazer dependeria de um certo número de Rs, incluindo, mas não se limitando ao preço de mercado das ações Uma vez que você exerceu opções adquiridas, você pode vender as ações imediatamente ou mantê-las como parte de sua carteira de ações. Bolsas de ações restritas que podem incluir Prêmios ou Unidades Fornecer empregados com um direito de receber ações com pouco ou nenhum custo Como com as opções de ações, bolsas de ações restritas estão sujeitas a um calendário de aquisição, tipicamente vinculado a passagem do tempo ou realização de um objetivo específico Isso significa que você ou você tem que esperar Um certo período de tempo e ou cumprir determinados objetivos antes de ganhar o direito de receber as ações Tenha em mente que a aquisição de ações restritas é um evento tributável Isso significa que os impostos terão que ser pagos com base no valor das ações em O tempo que eles ganham Seu empregador decide quais as opções de pagamento de imposto estão disponíveis para você estes podem incluir o pagamento em dinheiro, a venda de algumas das ações adquiridas, ou ter o seu empregador reter algumas das ações.2 Qual é o di Esta é uma área bastante complexa relacionada com o código tributário atual. Portanto, você deve consultar seu conselheiro fiscal para entender melhor sua situação pessoal. A diferença reside principalmente em como os dois são tributados opções de ações de incentivo qualificar Para tratamento fiscal especial pelo IRS, o que significa que os impostos geralmente não têm que ser pagos quando essas opções são exercidas E ganhos ou perdas resultantes podem qualificar como ganhos ou perdas de capital a longo prazo se realizada mais de um ano. Por outro lado, pode resultar em lucro tributável ordinário quando exercido O imposto é baseado na diferença entre o preço de exercício eo justo valor de mercado no momento do exercício Vendas subseqüentes podem resultar em ganho ou perda de capital a curto ou longo prazo, dependendo da duração realizada. 3 E sobre impostos. Tax tratamento para cada transação dependerá do tipo de opção de ações que você possui e outras variáveis relacionadas à sua situação individual Antes de exercer o seu op Ou para vender ações, você vai querer considerar cuidadosamente as conseqüências da transação Para aconselhamento específico, você deve consultar um consultor fiscal ou contador.4 Como sei se devo manter ou vender depois de exercer. Quando se trata de ações de funcionários Opções e ações, a decisão de manter ou vender se resume ao básico de longo prazo investir Pergunte a si mesmo quanto risco estou disposto a tomar É o meu portfólio bem diversificado com base em minhas necessidades atuais e metas Como este investimento se encaixam com o meu Estratégia financeira global Sua decisão de exercer, manter ou vender algumas ou todas as suas ações devem considerar estas perguntas. Muitas pessoas escolhem o que é referido como uma venda no mesmo dia ou exercício cashless em que você exerce suas opções adquiridas e simultaneamente vender as ações Isso fornece acesso imediato ao lucro real do produto, menos comissões associadas, taxas e impostos Muitas empresas disponibilizam ferramentas que ajudam a planejar o modelo de um participante com antecedência e estimam o produto fr Om uma transação específica Em todos os casos, você deve consultar um conselheiro fiscal ou planejador financeiro para aconselhamento sobre a sua situação financeira pessoal. 5 Eu acredito no futuro da minha empresa Quanto de seu estoque devo possuir. É ótimo ter confiança no seu Empregador, mas você deve considerar a sua carteira total e estratégia de diversificação geral quando se pensa em qualquer investimento, incluindo um em ações da empresa Em geral, é melhor não ter um portfólio que é excessivamente dependente de qualquer investimento.6 Eu trabalho para uma empresa privada, Startup Se esta empresa nunca vai público ou é comprado por outra empresa antes de ir público, o que acontece com o stock. There não é única resposta para isso A resposta é muitas vezes definido nos termos do plano de ações da empresa e ou as condições de transação Se uma empresa permanece privada, pode haver oportunidades limitadas para vender ações vested ou irrestrito, mas vai variar de acordo com o plano ea empresa. Por exemplo, uma empresa privada pode permitir que os empregados vendam t No caso de uma aquisição, alguns compradores irão acelerar o calendário de aquisição e pagar a todos os detentores de opções a diferença entre o preço de exercício eo preço de aquisição, enquanto outros compradores podem converter ações não vencidas em ações Plano na empresa adquirente Novamente, isso vai variar de plano e transaction.7 Ainda tenho um monte de perguntas Como posso saber more. Your gerente ou alguém no departamento de RH da sua empresa pode provavelmente fornecer mais detalhes sobre o plano da sua empresa e Os benefícios que você qualificar para sob o plano Você também deve consultar seu planejador financeiro ou conselheiro fiscal para garantir que você entenda como bolsas de ações, vesting eventos, exercício e venda afetam sua situação fiscal pessoal.
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